光伏行业在政策推动下进入抢装潮，组件价格自年初的0.6元/瓦上涨至0.8元/瓦，涨幅超过33%。

　　2.由于组件价格暴涨，许多企业原先签署的低价合同陆续遭到违约，市场出现毁约潮。

　　3.然而，在抢装潮中，部分下游企业不得不购买质量堪忧的假货，导致行业信任危机。

　　本文来自微信公众号：环球零碳，作者：Shushu，编辑：Tang，题图来自：AI生成

　　今年上半年，抢装是光伏行业的关键词。然而，一场场高风险赌局却在等着光伏从业者。

　　开年的两个重磅政策，《分布式光伏开发建设管理办法》和《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》（即“136号文”）的出台，将光伏企业推入一场与时间赛跑的竞赛。

　　政策规划了两个关键节点：4月30日，分布式光伏项目并网的最后期限，不能并网的需重新备案；5月31日，增量项目全面进入市场化竞价。

　　这两道“死线”成为压顶的达摩克利斯之剑，迫使企业加速抢购，市场进入白热化。

　　自3月起，主流组件价格从年初的0.6元/瓦一路上涨至0.8元/瓦，涨幅超过33%。在一些高电价保障区域，价格甚至逼近0.9元/瓦，市场一度出现“库存清空、一天一价”的混乱局面。

　　以成都某项目为例，若错过5月并网期，其内部收益率（IRR）将从9.27%下跌至6.8%，投资回收期延长4年。巨大的收益落差让企业喊出“砸了招牌也要先赚一票”的口号。

　　某企业在签订的6份组件采购合同中，4家供应商以各种理由单方面取消订单，转而将货物以每瓦0.8元的高价转售。

　　某组件企业先以“不可抗力”取消0.68元/瓦的订单，随后提出“加价10%可优先排产”，待客户支付定金后又要求再涨5%，理由是“原材料价格波动超出预期”。

　　甚至有经销商反映，合同虽已全款付款，仍被告知“低价不给货”，紧接着便开始谈涨价，但即便接受涨价，也可能继续被毁约。

　　这一连串毁约行为迅速向下游传导：“上游都毁约了，我们凭什么履约？”成为不少经销商的共同心声。

　　市场上一些原本0.7元/瓦锁定的组件，被经销商以0.83元/瓦转卖，利润率高达18.6%。

　　更夸张的是，还出现了“空手套白狼”的玩法——先收客户全款锁货，再去倒逼厂家发货，若涨价则退单套利。

　　事实上，光伏行业毁约现象早已有之，特别是在行业处于上行周期时。彼时原材料紧缺，供需双方普遍采用“长单”模式（长期采购协议）锁定价格与供应。

　　2006-2011年与2020-2023年，是“长单模式”最盛行的两个阶段。在供不应求的背景下，买方通过长单保障供货，卖方则可提前锁定订单量。

　　以2020年为例，光伏行业升温，硅料极度紧缺，企业大规模签署长单。硅料订单从2020年的85万吨增长至2022年的353万吨，两年间规模与数量几乎翻倍。

　　这股热潮随后蔓延至组件、电池等其他环节，合同年限从3年拉长至5年，甚至达到8年。

　　然而，随着2023年下半年行业急转直下，大量企业陷入亏损甚至倒闭，长单纷纷“失效”，履约变得遥遥无期。

　　连龙头厂商隆基绿能都曾被质疑其销售长单“履约率不高”。华夏能源网曾根据公开信息粗略统计隆基绿能2024年硅料长单订单量应达54.3万吨，按1万吨出5GW计算，可产出271GW硅片；而其官方出货目标仅135GW，意味着至少一半长单被放弃或延期。星空体育登录

　　在如今的“抢装潮”下，据不完全统计，2025年一季度已有至少13个分布式光伏项目因组件断供宣布延期或终止，涉及装机容量超58.6MW，直接经济损失达2.5亿元。

　　在大量毁约潮之后，为赶上430、星空体育登录531的政策节点，不少下游企业不得不四处寻货，二线光伏组件企业都没货就找三线企业拿货。

　　业内人士表示，有些光伏组件品牌听都没听过，项目方也不管质量，就先买回去应付，所以连二手组件都有人买。

　　部分代工厂见组件价格大涨，私自截留原本属于品牌订单的产能进行销售，利润远超代工费。这类组件未经品牌审核，质量安全难以保障。

　　为赶交期，一些厂商将组件交付周期压缩至72小时，设备稼动率飙升至120%，产线超负荷运转下良品率大幅下降，仅为89%。

　　第三方检测数据显示，抢装期间的组件寿命从正常的25年缩短至12年，衰减率甚至超出正常水平3倍。

　　此外，部分造假者还钻政策空子伪造备案文件，还有的甚至骗取保证金，造假行为层出不穷。

　　天合光能、爱旭股份于3月17日同时发布声明强调，其仅通过自有品牌和指定经销商渠道销售产品，并直接警示部分“假货”组件可能存在安全隐患。

　　此后，协鑫集成发布公告称，发现市场上有部分商家未经授权，通过非正规渠道销售疑似我司品牌的太阳能组件及相关产品，公司产品仅通过官方直销及官方授权合作伙伴进行销售。

　　4月7日，正泰新能也发布声明，警示以非正规渠道销售的光伏组件将面临着多重风险，并明确了非正规渠道的甄别方法。

　　在各大厂商声明中被频繁提及的“未授权产品”，很有可能是来自此前提到的代工厂。

　　事实上，代工在行业内十分常见。品牌企业因产能不足或交期紧张，常将部分订单委托他厂代工，由后者提供加工服务，最终交付客户的产品依然贴有品牌方的商标。

　　尤其在当前组件供应紧张的背景下，“共享产能”成为代工厂的重要概念。通过OEM或ODM等方式，非品牌厂商为品牌方提供制造支持。

　　其中，OEM通常由品牌方提供设计与标准，代工方负责生产；而ODM则由代工厂提供完整解决方案。

　　因此，一些人认为代工产品不应直接被认定为“假货”。但如果未经品牌方检验，未走官方授权流程，则企业通常不予质保，星空体育登录也不会承担售后责任。

　　部分投资方已暂停2025年新的光伏项目立项，转为观望5月31日政策过渡期后的市场动向。

　　业内人士透露，去年底还活跃的央企集中式光伏电站招标，普遍以0.6元/瓦为成交价；但今年前几个月，招标项目明显减少。可见，连国央企也选择观望，静待政策细则进一步明确。

　　历史总是惊人相似。2018年国家发布《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》（称“531新政”）曾引发行业雪崩，但最终催生了隆基、阳光电源等巨头。

　　[1]财联社：光伏打假！两大光伏组件厂发布“防伪”声明 抢装潮下现未授权“假货”

　　[3]光符：光伏抢装潮下的魔幻现实：毁约、涨价、一片难求，谁在透支行业信用？

　　[4]华夏能源网：光伏长单“毁约潮”爆发：当初签单有多豪横，如今毁约就有多尴尬

　　[5] PV光圈见闻：2025光伏业生死局：涨价撕单、毁约再现，狂欢背后大洗牌？

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